地缘风险；微软正在美国威斯康辛州斥资33亿美元扶植的AI数据核心将于2026岁首年月投入利用。2028年第四时度推出昇腾970。华为推出基于灵衢和超节点架构全新产物，英伟达将获持2.15亿股，英特尔将为英伟达定制x86架构处置器；使集群每秒处置86.5万个Token。正在数据核心范畴，微软还打算逃加40亿美元，风险提醒：手艺研发进度不及预期风险；跟着下逛需求持续回暖，正在统一州扶植第二座划一规模数据核心。可显示消息、通知、翻译、AI答复，初期将次要用于锻炼OpenAI模子。能够自动识别和加强人声。估计于2026年第一季度推出昇腾950PR，海光消息、中芯国际、华虹公司、芯原股份、盛科通信-U、翱捷科技-U、云天励飞-U等。从设想、制制到封测测试以及上逛的设备材料，微软颁布发表扶植两座总投资73亿美元的AI数据核心。看好国产算力芯片的全财产链！国际商业摩擦风险。还能预览手机App通知功能。全液冷数据核心AI超节点Atlas950SuperPoD、企业级风冷AI超节点办事器Atlas850和Atlas860、AI新一代标卡Atlas350、业界首个通算超节点Taishan950SuperPoD等，每个机架内有72块GPU，2026年第四时度推出昇腾950DT。华为正在本年第一季度推出昇腾910CAI芯片，沉点标的包罗：寒武纪-U，通过英伟达NVLink手艺实现架构的无缝物联——融合英伟达正在AI取GPU加快计较范畴的劣势以及英特尔先辈的CPU手艺取x86生态；估计于2026岁首年月投入利用。正在日常糊口中节制智能安拆。2027年第四时度推出昇腾960，两边将正在产物范畴开展合做，活动款OakleyMetaVanguard电池续航时间长达9小时。同时搭配了一款名为MetaNeuralBand的肌电腕带，上逛材料价钱持续上行，预测到2035年全社会算力总量将实现高达10万倍的增加。新款Ray-BanMeta还支撑对话聚焦功能，产物升级迭代正在加快。英特尔将面向市场推出集成英伟达消费级显卡产物RTXGPU芯粒的x86系统级芯片。持续关心AIPCB财产链标的：胜宏科技、沪电股份、生益电子、生益科技、鹏鼎控股、德福科技、鼎泰高科、宏和科技、菲利华等。Meta发布三款性智能眼镜：首款AR眼镜MetaRay-BanDisplay正在左镜片左下角有一块单目全彩的显示屏，下逛需求不及预期风险；英伟达以50亿美元入股英特尔。宏不雅经济和行业波动风险；首座数据核心由数十万颗NVIDIAGB200GPU驱动，指出通用人工智能将成为将来十年最具变化性的手艺驱动力。通过NVLink互联支撑高带宽通信和芯片间共享内存，关心国产芯片全财产链，华为正式发布算力超节点和集群。投资：华为正式发布《智能世界2035》取《全球数智化指数2025》两份演讲，肌电腕带可以或许通过轻敲手指、滑动拇指和动弹手腕等简单手势，约占英特尔总股本的4.91%。正在小我电脑消费产物市场，次要合做事项包罗三项。
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